Első lépésként szeretnénk ha saját maga, és mi is pontos képet kapnánk az anyagi helyzetéről, a jövőbeni céljairól, szükségleteiről. Ehhez kérjük töltse ki az alábbi űrlapot és küldje vissza.

Minden személyes adatot biztosítási titokként kezelünk.

A pénzügyi terv 3 alappillére

1. közép és hosszú távú célok kitűzése (lakás vásárlás, felújítás, új autó vásárlás, gyerekeknek alap létrehozása...)
2. vészhelyzeti alap létrehozása, a váratlan helyzetekre (pl.: munkahely megszűnés, baleset...)
3. nyugdíj megtakarítás, 20% állami támogatásssal

Ne felejtse el, hogy felelősségel tartozik a saját és családja jövőéért.

A havi családi költségvetés megismeréséhez és jövőbeni célok megtervezéséhez, kérjük töltse ki az alábbi táblázatot és küldje vissza, hogy munkatársunk valóban a legjobb pénzügyi tanácsokat tudja adni!

havi-csaladi-koltsegvetes.xlsx